唐僧三个，找到了西行的大路，借着朦胧的月光，直走到了半夜时分，才找到了几户人家，亏的这里民风淳朴，见是行路之人，收拾了几间房屋叫师徒住下，又找出了些剩下的馒头叫唐僧几人吃了，这馒头又冷又硬，连唐僧都吃不下，吃了几口便躺下休息了，八戒心中惦记着自己的羊腿，想等唐僧和沙僧睡熟了再吃，可八戒累了一天躺下之后比谁睡的都快，转眼便到了天明，还是被唐僧叫起来的，谢过了主人家，三人再次登成。
这一去，出了松林，便都是桒田沃土，人丁逐渐兴旺起来，又走了一天，不知不觉就来到了那宝象国的城下，猛抬头，只见那城池，真好不亏叫一个“宝”字，城墙高大宏伟，上有钟楼鼓楼，箭塔箭垛，士兵巡视，城门宽似大河，可容十数人通行，大街上商贾云集，百姓络绎不绝，有卖有买，什么绫罗绸缎，翡翠玛瑙，金银首饰，美食美酒，应有尽有，比起那大唐的长安来毫不逊色。
这是唐僧自出了长安以后见到的第一座国都，如此热闹，连唐僧都忍不住要多看两眼，更有那放浪的女子，看唐僧三人是外地来的，在大街上出言调戏，惹得唐僧不敢抬头，倒是八戒乐的合不拢嘴，往那女人堆里挤去，吓得人们纷纷躲开，这才叫唐僧三人能够前行。
师徒三众找到了驿馆，拿出来大唐的印信，此处驿站的官员也听说过大唐的威风，哪里敢怠慢，一边做好好茶好饭招待三人，安排上好房间叫唐僧住下，一边急忙向国王报告。唐僧休息一晚，第二天清晨起来，穿戴整齐，步行至朝门外，对阁门大使道：“有唐朝僧人，特来面驾，倒换文牒，乞为转奏转奏。”那黄门奏事官，早就得到了吩咐，为了显示宝象国的威风，仍对唐僧说一声：“请高僧容我通禀。”然后连忙走至白玉阶前，高声奏道：“万岁，唐朝有个高僧，欲求见驾，倒换文牒。”
此一声喊叫，一是显得宝象国皇家礼仪，二也衬托了唐僧的出场，给足了唐僧面子，那国王看那奏事官表现的不错，不卑不亢，尽显宝象国威严，心中大喜，即时准奏，叫：“宣他进来。”当即有黄门官把三藏引至金阶，拜见国王。
这一次唐僧出来，身穿了如来赐下的袈裟，手持金环锡杖，这两样宝物连妖怪看了都要心动，唐僧此时在凡人面前显摆，惊的两边文武多官，无不叹道：“上邦大国，竟然如此唐璜！”连那唐僧拜而不跪，都给忽略了去了。
那国王手按龙书案，问道：“长老，你到我国中何事？”唐僧道：“小僧是唐朝释子，承我天子敕旨，前往西方取经。原领有文牒，到陛下上国，理合倒换。故此不识进退，惊动龙颜。”国王道：“既有唐天子文牒，取上来看。”唐僧双手捧了文牒，自有黄门官给国外呈了上去，展开放在御案上。牒云：
南赡部洲大唐国奉天承运唐天子牒行：切惟朕以凉德，嗣续丕基，事神治民，临深履薄，朝夕是惴。前者，失救泾河老龙，获谴于我皇皇后帝，三魂七魄，倏忽阴司，已作无常之客。因有阳寿未绝，感冥君放送回生，广陈善会，修建度亡道场。感蒙救苦观世音菩萨，金身出现，指示西方有佛有经，可度幽亡，超脱孤魂。特着法师玄奘，远历千山，询求经偈。倘到西邦诸国，不灭善缘，照牒放行。须至牒者。大唐贞观一十三年，秋吉日，御前文牒。”
这文牒前面的字倒还罢了，任谁也能写得，可是在那文牒的后面，却是印了大唐王朝的九颗宝印，这宝印，乃是袁天罡采昆仑晶玉，拜请三清神位刻成，上面附了大唐国运，只要打开文牒，那宝印便烁烁放光，有光华流转，其中更透露着上国的威严，凭空间便把国王的气势压下了三分，委实是大国重器，哪里做的了假。
国王见了文牒，不敢违抗唐朝意志，便取了本国玉宝，盖在了大唐的宝印之下，再用了花押，递与唐僧，叫人在英才殿设宴款待唐僧，唐僧谢了恩，收了文牒，又奏道：“陛下且慢散朝，贫僧来到这里，一来倒换文牒，二来还有一件事情要禀报陛下。”国王惊奇道：“法师还有什么事情？”
唐僧说道：“我在来的路上，路过了一个山谷，里面有妖怪霸占了一个女子，贫僧也被妖怪抓住，多亏徒弟搭救才能脱离，贫僧曾与女子交谈几句，方知女子便是陛下第三位公主娘娘，三公主听贫僧是来宝象国的，故写了书信叫贫僧捎与陛下。”
国王大惊，自己的三女儿已经失踪了十三年有余，每日里叫自己千思万想，半夜流泪，今日突然有了消息，哪里能够不激动，可怜这国王年纪也已经不小，一口气没有上来，直憋的满脸通红，亏的后面有小黄门捶背，才舒缓过来，顿时满眼垂泪道：“自十三年前，不见了公主，两班文武官，也不知贬退了多少；宫内宫外，大小婢子太监，也不知打死了多少；只说是走出皇宫，迷失路径，无处找寻；满城中百姓人家，也盘诘了无数，更无下落。怎知道是妖怪摄了去！今日乍听得这句话，故此伤情流泪。”