两人意见达成一致，当即摇身一变，变成妖怪；广成子变成了青毛狮，而慈航道人变成了黄牙老象，俱是兽首人身。两人在林中缓步而行。
走着走着，一头手执铁叉的苍狼上前，向二人道：“观你们二妖面相陌生，不知从何处来此。”刚才他暗中观察半天，这二妖转来转去，似漫无目的，可又像在寻找什么，他忍不住好奇，所以才从树后走了出来。
广成子拱手道：“久闻大王招贤，我兄弟二人不远万里而来，欲投靠大王，还请引荐一下，不胜感激。”
苍狼警惕地打量了两人几眼，说道：“你们不是西方地界的妖。”
“你这狼妖好眼力，我们二人来自东方，欲在这里闯出一番名堂。”
苍狼道：“你们二人既来投奔，我家大王最重人才，你们有什么本事，还请当场卖弄一二，我好帮你们引见。”
广成子笑道：“我会些精浅的拳脚功夫，略擅驾风，呼风唤雨，移山倒海不在话下。我这兄弟身子能大能小，大到可以撑天，小到如同一粒尘埃。”
苍狼道：“口说无凭，眼见为实。”
广成子朝慈航道人使了个眼色，慈航道人念了几句咒语，身子变大，须臾间，高达十几丈，她复念咒语，身子又渐渐缩小，最后变得跟拇指大小。
“二位本领高强，小的有眼不识泰山，还请恕罪。”
苍狼脸上露出折服的表情，像他这种小妖，最崇拜神通广大的强者，所以才会心甘情愿的追随蚊道人，舍生忘死。
广成子道：“不知者不怪。”
在苍狼的带路下，两人很快来到一片阴森森的山洞，里面黑暗潮湿，透着一股血腥味。苍狼地位不高，向他的上级熊将军汇报后，过了几盏茶的功夫，才有人带广成子和慈航道人入洞。
“二位，按照我们这里的规矩，本来是好好招待一番，再去见大王。可今日不同，大王听说你们二位来自东方，对你们很感兴趣，所以特地破例要见你们。”
一边带路，熊将军有条不紊的说着。
一路走来，共拐了几个洞口，每处洞口有妖将把守，广成子暗暗心惊，最后过了一间由森森白骨垒成的长廊，三人进入一片巨大的溶洞中。
“禀报大王，二位远方贵客带到。”
广成子好奇向三尺高台上看去，只见一把做工粗陋的木椅摆在上面，椅子上搭着一件虎皮，而一旁站着身披风衣的男子，听到声音，那人缓缓转过身来。
“识人不明，要你何用。”
蚊道人化作一道黑气，窜到熊将军面前，张嘴往他脖子咬去，须臾间，熊将军只剩下一具森森白骨。
见状，广成子和慈航道人眉头一皱，这蚊道人果然凶残，对他的手下居然毫不留情。
蚊道人冷冷看了两人一眼，问道：“你们二人假扮妖怪来见本王是何目的，从实招来？本王或许考虑给你们留一个全尸。”