凯旋长安五日后，唐高祖李渊忽然紧急传旨召见秦王李世民。
李世民入宫后才知道，原来是吐谷浑因边境纠纷不断袭扰唐国。
吐谷浑，亦称吐浑，是位于祁连山脉和黄河上游谷地、青海、甘南和四川西北地区的一个国家。本为辽东鲜卑慕容部的一支，吐谷浑人擅长养马，青海骢就是吐谷浑饲养的比较出名的良马。吐谷浑以鲜卑人、羌人为主，都是马背民族，民风彪悍，勇猛善战，立国已经三百多年了。
在和吐谷浑的边境冲突中，唐.军是败多胜少。唐国刚刚建立，内战不断，经济凋敝，民不聊生，国力贫弱，内忧外患。对周边国家的袭扰无力征讨，只能忍让，大多采取和谈方式处理纠纷。
这次吐谷浑的边境袭扰，唐高祖李渊依然采取和谈方式希望平息纠纷。不过这次吐谷浑的可汗伏允希望唐国派一位王子前去和谈，以示真诚，而且点名让秦王李世民前往，不然将会继续入侵唐国。
对于吐谷浑的猖狂和傲慢，李渊和李世民虽然怒火中烧，但鉴于唐国目前的现状，只能暂时隐忍，同意了吐谷浑的要求。
由于吐谷浑要求和谈时候不能带过多人，李世民于是只带领五百玄甲精骑前往吐唐边境。长孙无忌、尉迟敬德、秦琼、程咬金、房玄龄、杜如晦等亲信大将谋士，因中原、三晋等地出现一些叛乱，前天被唐高祖李渊和太子李建成调去平乱了。
一路上，李世民和陪同向导在聊天中对吐谷浑有了进一步的了解。
吐谷浑民族的兴起和王国的建立都是由一场小小的马斗引起的。在东北的白山黑水辽宁彰武、铁岭一带，生活着鲜卑族的慕容部落。吐谷浑是这个部落首领涉归的庶长子，统率着1700户部众，而嫡出的年仅十六岁的弟弟慕容廆由于身份高贵，于公元284年继任了可汗之位。
慕容廆能坐上“慕容鲜卑”大单于的宝座，因为他是父亲慕容涉归的正妻生的，属于嫡出。慕容涉归的长子叫慕容吐谷浑，是小妾生的，属于庶出。所以虽然是哥哥，无奈寄人篱下，把无限的郁闷压在心底。而对于慕容廆来说，这个兄长始终是个隐患。
慕容涉归临死前，分了1700户牧民给吐谷浑，相当于做了遗产分配。兄弟两个虽然分了家，但放羊牧马还是在一个大草原上。有一年春天，马到了发情期，可能是几匹公马为争抢一匹母马，相互决斗。结果更多的马加入了大战，两家马脚踢撕咬，一批马混乱中受伤。
鲜卑族人爱马，听说伤了许多马，慕容廆大怒，派人对吐谷浑说：先父已经把我们分开了，你放马为什么不离得远远的，而让它们互相斗伤？
吐谷浑挨训，也是很窝火，说：它们是畜生，春天发情也是正常的，我们是人，跟它们有什么计较的呢？既然你觉得我碍眼，那我就走，离开你一万里。
于是他带着牧民、赶着马群向西而去，每天走80里。走了几天后，慕容廆非常后悔，深深地自责，派堂伯父和部下乙那楼率2000骑兵去劝吐谷浑回来。
他们追上后，吐谷浑说：你们试着把马赶回东面，如果马回头，我就跟着你们回去。
乙那楼让2000骑士围住马群，让它们不能辨别方向，然后慢慢地向东方赶。马群走了不到300步，突然长啸，悲伤地哀鸣。然后冲破围着的骑士，如潮水一般向西奔去。
骑士们大为惊讶，追上去又围住马群，继续往东赶。这样反反复复做了几十次，每次马群都冲破“围墙”，反而往西越走越远。
乙那楼精疲力竭，无奈放弃，往东跪在地上，说：可汗，这不是人能改变的啊。
吐谷浑挥手和他们告别，一路西行，从阴山南下，经河套南，度陇山，最后定居在白兰山。以此为据点，向南、北、西三面拓展，地盘大致在甘肃南部、四川西北和青海一带。
慕容吐谷浑本人活到了72岁，不可思议的是，留下了60个儿子。长子吐延继位，在位13年留下12个儿子。死后，长子叶延继位，做了一项重大改革，与原祖彻底说“再见”：他把姓氏改成了吐谷浑，后来成了族名、国名。
从此“慕容”、“鲜卑”都成了如烟往事，消散在茫茫阴山之中了。
在历史上，有个比喻团结就是力量的著名典故：“阿豺折箭”，就是来自吐谷浑国王阿豺的真实故事。
当时的国王叫阿豺，吞并了相邻氐、羌两族数千里的地盘，成为陇西一带的强国。他临死的时候，把20个儿子喊到身边，命令同母弟弟慕利延说：你取出一支箭折断它。
慕利延取出一支折断。阿豺又说：你再拿19支箭，一起折断它们。
慕利延拿在手上怎么都折不断。阿豺说：你们知道了吧？一支箭容易折断，多了就折不断了。你们只要同心协力，别人就打不垮你们，社稷江山大有可为。
这就是“一箭易断，十箭难折”的著名典故。
吐谷浑最大的特产就是良马，一种叫青海骢，又称为龙种.马。
那时吐谷浑有方圆千里的湖泊，湖内有小山。每到冬天结冰，吐谷浑把一批优良的本地雄马放进小山上，然后放入从波斯引进的母马。
到了第二年春天，母马们就都“有喜”了。由于两类都是选出来的优良品种，在无人打扰的情况下激情受孕，生下来的马长大后高大神骏，耐劳耐寒，能日行千里，这就是青海骢。
还有一种是“蜀马”，体型小，善于走山地。
吐谷浑兼有两种良马，既可在草原上驰骋，又可在山地上奔跑。因此拥有一支无比强大的骑兵，周围列强纷争不休，云起云灭，吐谷浑却能从容周旋于各国之间。
李世民听完向导关于吐谷浑这个国家有趣的故事和介绍，对吐谷浑这个国家充满了浓厚的兴趣，以前对吐谷浑的愤懑也有所减弱。
多日后，李世民一行抵达了唐国的河源郡，这是和吐谷浑相邻、也是冲突最多的一个郡。吐谷浑的可汗伏允要求在这里进行和谈。
第二天，伏允派他的次子达延芒波结，也称慕容尊王，前来会见李世民。
李世民见慕容尊王面色黝黑，头戴大头长裙帽，著小袖，小口袴，粗壮身材，腰挎一柄刀鞘镶嵌着宝石的弯刀。虽表面很客气，但李世民能感到慕容尊王骨子里的一种傲慢之气。
慕容尊王邀请李世民去他设在距离河源郡不远的吐谷浑境内的大帐内议和。李世民为了显示自己的胆略，也为了压他的傲气，很干脆地就答应了。
慕容尊王说既然是和谈，那不能带太多人马，李世民让五百玄甲精骑在河源郡等候，自己只带了十名亲兵随慕容尊王前往吐谷浑境内议和大帐。
慕容尊王的傲气果然收敛了不少，对李世民的胆气也是暗暗赞叹。
这里是一片广阔的草甸，不过现在已经十月份，草原上到处是枯黄的野草。
议和大帐距离唐国的河源郡不是很远，大约15里地左右。大帐外边也只站了二十个吐谷浑武士，人数也不多。
慕容尊王请李世民进入大帐，让人献上奶茶。李世民的十名亲兵也站在帐外警卫。
“秦王殿下，我们吐谷浑人不喜欢拐弯抹角，我们就直接开门见山地谈吧。”
“好吧，我李世民也是直shuang之人，王子殿下，你先说说你们的和谈条件。”